周穆王姬滿統治天下時，從最西部的一個國家來了個化人(註)。這個化人投身火中，火燒不死他；投入河中，水淹不死他；他還能穿透山石和金屬板；又能移山倒海，挪動城鎮。穆王對這個化人敬若神明。
化人覺得穆王的宮殿又矮又不美觀，不應該住在這裡；化人還認為穆王御廚中的飯菜又腥又髒不能吃；化人又說穆王的后妃們都有膻味不可親近。穆王覺得化人說的有道理。
有一天，化人去拜見周穆王，請穆王跟他一起到自己的宮中去遊覽。穆王便拽住化人的袖子，只覺得身子升向高空，不一會兒便來到了化人的宮殿。化人的宮殿富麗堂皇，這座宮殿是用金銀所建成，屋簷及門窗都裝飾著珍珠和寶玉，整座宮殿飄浮在彩雲之上。
化人在宮中招待穆王，吃的食物香甜可口，是穆王從未嘗過的美味；欣賞的歌舞，也是美妙悅耳，不是人間所能看、聽到的仙樂妙舞。
周穆王不禁歡喜得手舞足蹈起來，他再低頭往下界一看，看到他的宮殿就像堆積起來的土塊和雜草。於是，穆王便住在化人的宮中樂得不想回國了。
化人又邀請穆王一起到其它地方遊覽，穆王於是隨化人來到一個地方。這個地方很是奇怪，白天看不見太陽，晚上看不到月亮，地上也沒有河流和海洋，不知從哪來的光線照得穆王頭暈目眩，簡直都睜不開眼睛了。
這個地方的音樂奏起來，穆王聽了覺得很刺耳，根本就聽不進去。穆王感覺自已的筋骨腑臟好像都散開了一樣，他感到十分恐懼、心神不安，於是就請求化人帶他回自己的宮殿。
化人答應了穆王的要求，過了不一會兒，穆王只覺得自己好像從空中掉下來般，他吃了一驚，急忙睜開雙眼一看，原來自己正坐在龍椅上，兩邊站著幾個侍候他的小臣，面前的龍案上還有酒菜。
穆王問左右小臣自己是從哪裡回來的，臣僕們說︰「大王睡了一覺。」化人說︰「我和大王神遊了一番，身體並沒有動。」@*
註︰古代名詞，意指掌握道術、幻術（變戲法）的方術之人或修為極高的人，已入化境之人。
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