從此，諸葛亮就拜這位老道人為師，風雨無阻，天天上山求教。他聰明好學，專心致志，讀書過目不忘，聽講一遍就記住了。老道人對他更加喜愛了。
一轉眼，八年過去了，諸葛亮成長為一個十七歲的英俊少年。有一天，諸葛亮下山經過半山腰一個廢棄的庵堂時，突然狂風大作，鋪天蓋地地下起雨來。諸葛亮忙到庵內避雨。這時，一個從未見過的女子出來，把他迎進屋裏喝茶。
這女子年約十六七歲，長得細眉大眼，仙姿嬌嬈，猶如仙女下凡。少女自述父母已亡，因而寄住在庵堂里。這庵堂里的師父近來出門遠游去了。這少女言談間巧笑嫣然，舉手投足間姿態優雅，年少的諸葛亮不由得怦然心動了。雨停後，諸葛亮告辭離開，那女子把諸葛亮送出門，笑著說：“今天我們算認識了，往後上山下山渴了累了，就請過來歇息用茶。”諸葛亮回家的路上，回想著剛才的情形，心里也覺得有一絲奇怪，怎麼以前從來沒見過這地方有人住呢？！
打這以後，諸葛亮每每到庵中來，那女子總是好吃好喝地殷勤款接待。二人說說笑笑，下棋彈琴，與道觀里的生活相比，這裏真是另一個天地。諸葛亮開始迷迷糊糊起來。
諸葛亮思想出了岔，對學習倦怠起來，師父講的內容，他這只耳朵進去，從那只耳朵出來，印不到腦子上；讀書習文也常常走神發呆，被師父問到就茫然不知所云。老道人看出了問題，把諸葛亮叫到跟前，長歎一聲說：“毀樹容易栽樹難哪！我白下了這些年的功夫！”
諸葛亮聽出來師父的話裏有話，就低著頭說：“師父！我不會辜負您的一片苦心的！”
“這話現在我卻不信。”老道人望著諸葛亮說：“我看你是個聰明的孩子，收下你當徒弟，一心想教你成才。前些年你是聰明加勤奮，師父我苦心教你不覺得苦；現在你是由勤奮變懶惰，雖聰明也枉然哪！還說不辜負我一片苦心，我能相信嗎？”
老道人又說：“風不來，樹不動；船不搖，水不渾。”說著，他指著庭院裏被葛藤纏繞的一棵樹讓諸葛亮看：“你看那棵樹為啥死不死活不活，不往上長呢？”
“讓葛藤纏得太緊了！”
“對呀！樹長在山上，石多土少，夠苦的。但它根往下紮，枝往上長，不怕熱，不怕冷，總是越長越大。可是葛藤緊緊一纏，它就長不上去啦，這就叫‘樹怕軟藤纏’哪！”
聰明人一點就透。諸葛亮看瞞不過師父，怯怯地問道：“師父！您都知道啦？”
老道人說：“近水知魚性，近山知鳥音。看你的神色，觀你的行動，還能不知道你的心事嗎？”
停了一下，老道人面色凝重的對諸葛亮說：“實話給你說了，你喜愛的那女子並不是人，它原是天宮一隻仙鶴，只因貪嘴偷吃了王母娘娘的蟠桃，受罰被打下天宮。來到人間，它化作美女，不學無術，不事耕耘，只知尋歡作樂。你只看它貌美，豈不知乃是禽鳥而已，你這樣渾渾僵僵下去，終身將一事無成啊！哪一天，你若不隨它的意了，它還會傷害你。”
諸葛亮一聽有點心慌，忙問該怎麼辦。
老道人說：“那仙鶴有個習慣，每晚子時要現原形，飛上天河洗澡。這時，你進她的房中，把她穿的衣裳燒掉。衣裳是她從天宮盜來的，一燒掉便不能化作美女了。”
諸葛亮答應按師父的吩咐去辦。臨行，老道人將一把龍頭拐杖遞給諸葛亮，說：“那仙鶴發現庵內起火，必定會立即從天河飛回來，見你燒了她的衣裳，必不肯與你甘休。如果它來傷害你，你就用這拐杖去打它，切記！”
這天晚上子時，諸葛亮悄悄來到庵裏，打開房門，果然見床上只有衣裳，不見有人。他立即點火去燒那衣裳。
仙鶴正在天河裏洗澡，忽覺心頭一顫，便急忙往下張望，發現庵內出現火光，便“呼”地飛了下來。她見諸葛亮正燒她的衣裳，撲過來便啄諸葛亮的眼睛。諸葛亮眼疾手快，拿起拐杖，一下子把仙鶴打落在地。諸葛亮又伸手去，一把抓住了仙鶴的尾巴。仙鶴拼命掙脫，翅膀一撲一閃，又騰空飛去。結果仙鶴尾巴上的幾根羽毛被諸葛亮抓掉了。
從此，諸葛亮為了不忘這個教訓，就把仙鶴尾巴上的羽毛保存起來，以此作為戒鑒。
打這以後，諸葛亮更加勤奮，凡師父講的，書上寫的，他都博學強記，用心揣摩。又過了一年，老道人笑著對諸葛亮說：“徒弟呀，你跟我已經九年了。該讀的書都讀了，我要傳授的東西也都傳授完了。常言道，師父領進門，修行在個人。你已年滿十八歲了，該滿師獨立了。今后，你還需勤勉自修。將來你能有多大的造化，就全憑你自己的努力了。”
諸葛亮一聽師父說他“滿師”啦，連忙懇求說：“師父，徒弟我越學越覺得學識淺薄，還要再跟你多學點本領！”
“真正的本領要在實幹中才能得到，書上學來的東西，還要看天地萬物變化，隨時而轉，隨機應變，才有用啊！比如你因為曾經上過那仙鶴的當，幡然醒悟以後才不會再被情色迷惑。推而廣之，世上一切事物都不可被它的表像所迷惑，要小心謹慎從事，洞察其本質才是。這算是我臨別的囑咐吧！今天我就要走了。”
“師父，你往哪里去？”諸葛亮驚奇地問：“以後我到哪里去看望您呀？”
老道人說：“四海雲遊，沒有定向。”
頓時，諸葛亮熱淚滾滾，說道：“師父一定要走，請受徒弟一拜，以謝您對我的栽培大恩！”
諸葛亮跪地拜罷，抬頭不見了師父，從此便再也尋不到他的蹤影。
老道人臨走，給諸葛亮留下一件東西，就是諸葛亮以後常穿的八卦衣。
諸葛亮懷念師父，常把師父的八卦衣穿在身上，就當師父永遠在自己的身邊一樣，以提醒自己不忘師父的教誨，尤其是那臨別的囑咐。他還特意把那幾根仙鶴羽毛做成一把扇子，拿在手中，以告誡自己，萬事皆要謹慎對待，勿為事物的表象所迷，這就是諸葛亮手中那把羽扇的來歷。
